Direção: Joaquim Pedro de Andrade
Produção: Joaquim Pedro de Andrade
Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade, baseado no livro homônimo de Mário de Andrade
Direção de fotografia: Guido Cosulich
Montagem: Eduardo Escorel
Música: Antonio Maria
Companhias produtoras: Filmes do Serro, Grupo Filmes e Condor Filmes
Assistência de direção: Carlos Alberto Prates Correia
Produção executiva: K. M. Eckstein
Direção de produção: Chris Rodrigues
Assistência de produção: Domingos Paron
Câmera: Guido Cosulich
Cenografia e figurino: Anísio Medeiros
Efeitos especiais: Paulinho Wagner e Hilton Weneck
Narração: Tite de Lemos

Elenco:
Grande Otelo (Macunaíma preto), Paulo José (Macunaíma branco), Dina Sfat (Ci), Milton Gonçalves (Jiguê), Rodolfo Arena (Maanape), Jardel Filho (gigante Venceslau Pietro Pietra), Joana Fomm (Sofara), Maria do Rosário (Iquiri), Maria Lúcia Dahl (Iara), Miriam Muniz (Caapora), Nazaré Ohana, Zezé Macedo, Wilza Carla, Hugo Carvana e Guaracy Rodrigues

Sinopse:
Num casebre, em plena selva, nasce Macunaíma. Nasce diferente, a mãe acocorada deixando cair a criança preta, de cabeça. Corre em selvagem alucinação pelo mato, de preto virando branco, e depois deixando o sertão em troca da cidade na companhia dos dois irmãos, Jiguê e Maanape. Na cidade, estranha e hostil, segue o mesmo caminho zombeteiro, conhecendo e amando guerrilheiras e prostitutas, enfrentando vilões milionários, policiais, personagens de todos os matizes. Depois de longa e tumultuada aventura urbana, deixa o caos e volta à selva, onde desaparecerá como viveu - antropofagicamente.